課題総覧

まず押さえたいこと

AIは「何を任せるか」を決めると一気に使いやすくなります。毎週繰り返している文章づくり・要約・調べ物のような小さな作業を1つ選び、試すところから始めるのが近道です。

最初の3歩

1. 毎週くり返している作業を3つ書き出す
2. 1つだけAIに任せ、出力は人が確認する
3. うまくいった頼み方をメモして共有する

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まず押さえたいこと

先に仕事の流れ（誰が・何を・どの順で行うか）を整理し、時間がかかる所・やり直しが多い所へAIを当てます。流れが曖昧なままツールを入れても、効果は出にくくなります。

最初の3歩

1. 業務を流れ図にして書き出す
2. 時間がかかる・ミスが多い箇所に印を付ける
3. 小さく試し、前と後を比べる

AI活用の準備度を診断する →

まず押さえたいこと

使われない原因は、ツールそのものより「使う場面と担当が決まっていない」ことが多くあります。利用する場面・ルール・困ったときの相談先をセットで決めます。

最初の3歩

1. 使ってほしい場面を3つに絞る
2. 入力してよい情報のルールを決める
3. 困りごとを集める窓口を1つ置く

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まず押さえたいこと

入力してよい情報と、してはいけない情報（顧客の個人情報・公開前の契約内容など）を先に線引きし、利用するサービスの設定や規約を確認します。AIの出力には誤りが含まれ得るため、人が確認する前提で使います。

最初の3歩

1. 扱う情報を「入れてよい／入れない」に分ける
2. 利用サービスのデータの扱いを規約で確認する
3. 出力を人が確認する手順を決める

最終判断・手続は、弁護士（利用規程・契約面の判断）の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

情報の扱いを整える（バックオフィスパートナーズ） →

まず押さえたいこと

回数が多い・手順が決まっている・ミスを減らしたい作業から選びます。例外が多い仕事は、先に手順を整理してからのほうが失敗しにくくなります。

最初の3歩

1. 回数の多い作業を洗い出す
2. 手順が決まっているものに絞る
3. 1つだけ自動化し、効果を見る

業務の流れを整える →

まず押さえたいこと

ツールを増やす前に、「情報の置き場所」と「入力する人」を1つずつ決めます。同じ内容を二度入力している箇所が、つなぎ込みの優先候補です。

最初の3歩

1. 使っているツールと入力内容を一覧にする
2. 二重入力の箇所に印を付ける
3. 情報の正本をツールごとに1つ決める

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まず押さえたいこと

継続して手を入れる部分は社内で中身が分かる形に、専門性が高い部分・単発の部分は外部に任せる、という切り分けが目安です。外注する場合も、仕組みの中身が社内に残る資料・契約にします。

最初の3歩

1. 継続して触る部分と単発の部分を分ける
2. 外注先に残してもらう資料を決める
3. 最初は小さな範囲で試す

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まず押さえたいこと

戦略が立たないときは、結論を急ぐ前に「事実の不足」と「判断基準の不在」を分けて考えます。確認できる事実を集め、何を優先するかの基準を決めてから選択肢を比べます。

最初の3歩

1. 決めたいことを一文で書く
2. 分かっている事実と分からない点を分ける
3. 選択肢と判断基準を並べて比べる

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まず押さえたいこと

まず「誰のどんな困りごとか」を確かめ、次にその市場の大きさ・競合・規制を出典付きで調べます。小さく試せる形に落としてから、本格化を判断します。

最初の3歩

1. 対象の相手と困りごとを書く
2. 市場・競合・規制を出典付きで調べる
3. 小さく試せる形に落とす

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まず押さえたいこと

調べる前に「何を決めるために調べるか」を決めます。公的な統計や公開資料などの出典を明示し、事実と推測を分けて整理します。

最初の3歩

1. 調査で決めたいことを書く
2. 公的統計・公開資料から事実を集める
3. 事実と推測を分けて一覧にする

市場調査を見る →

まず押さえたいこと

計画書は「誰に何を売り、いくらかかり、いつ回収するか」を一貫させます。数字には出典や根拠を付け、仮定は仮定と明記します。

最初の3歩

1. 顧客・提供価値・収益の流れを1枚にする
2. 費用と回収時期を数字にする
3. 仮定と根拠を分けて書く

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まず押さえたいこと

相手に求める役割（技術・販路・人材など）を先に言葉にし、自社が出せるものと合わせて整理します。接続の場として、協働の機会を探せる場があります。

最初の3歩

1. 相手に求める役割を書く
2. 自社が出せるものを書く
3. 機会を探す場で条件を出してみる

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まず押さえたいこと

続けるかどうかは、採算（数字）・将来の見通し・やめるときの負担を並べて判断します。気持ちと事実を分けるため、第三者の整理が役に立つことがあります。契約の解消や清算には法律・税務の確認が必要です。

最初の3歩

1. 事業ごとの採算を数字で出す
2. 続ける場合・縮小する場合・やめる場合の負担を並べる
3. 契約・雇用・税の論点を専門家に確認する

最終判断・手続は、弁護士・税理士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

引き継ぎでは、①事業の実態（数字・契約・人）②誰に何を確認するか③当面の運営体制、の3つを最初に押さえます。まず現状を把握し、大きな変更は急がず、取引先や従業員との関係を保ちます。

最初の3歩

1. 決算・契約・借入・従業員の一覧を集める
2. 主要な取引先・従業員と話す機会を作る
3. 最初の100日の優先事項を3つに絞る

最終判断・手続は、弁護士・税理士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

前任者のやり方を理解することと、変えることを分けて進めます。判断の基準・会議・数字の見方を揃えてから、改善に着手します。

最初の3歩

1. 前任者から意思決定の基準を聞き取る
2. 毎月見る数字を3つ決める
3. 改善は1つずつ進める

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まず押さえたいこと

後継者の選択肢は、親族・社内・社外（第三者への承継）に大きく分かれます。どれを選ぶにも、会社の状態を説明できる資料を整えておくと判断しやすくなります。公的な相談窓口（事業承継・引継ぎ支援センター等）もあります。

最初の3歩

1. 会社の現状（数字・人・許認可）を整理する
2. 親族・社内・社外のそれぞれの可能性を書く
3. 公的窓口と専門家に相談する

最終判断・手続は、税理士・弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

M&Aは、仲介・FA・デューデリジェンス・契約・税務と、多くの専門家が関わります。仲介会社へ行く前に、目的と譲れない条件を決め、会社を説明できる状態に整えると、判断がぶれにくくなります。CO-LINKは仲介ではなく、この準備段階を担います。

最初の3歩

1. 目的と譲れない条件を書く
2. 決算・契約・許認可・人・借入の資料を整える
3. 専門家の役割（仲介・FA・弁護士・税理士）を整理する

最終判断・手続は、弁護士・税理士・公認会計士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

親族内の承継では、経営の引き継ぎ（人・取引先・ノウハウ）と、財産の引き継ぎ（株式・不動産・借入や個人の債務）を分けて考えます。税金や契約の論点が多いため、早めに全体像を整理します。

最初の3歩

1. 経営と財産の引き継ぎを分けて書く
2. 株式・不動産・借入の一覧を作る
3. 税務・法務の論点を専門家と確認する

最終判断・手続は、税理士・弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

相談先は論点で分かれます。たとえば税の論点は税理士、契約や紛争は弁護士、登記は司法書士、公的な支援制度は所管の窓口、といった整理が一般的です。全体の論点を先に1枚にまとめると、聞く順番が決まります。

最初の3歩

1. 悩みごとを「税・法律・登記・資金・人」に分ける
2. 論点ごとに相談先を決める
3. 全体の進行役（窓口）を1つ決める

最終判断・手続は、税理士・弁護士・司法書士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

制度は種類が多いため、「何のために使うか（設備・人材・販路など）」から候補を絞ります。公募要領の対象・期間・経費区分を読み、自社が該当するかを確認します。

最初の3歩

1. 使い道と予算を決める
2. 公的な公募情報（Jグランツ等）で候補を探す
3. 公募要領で要件を確認する

最終判断・手続は、所管の窓口（公募要領で確認）の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

一般に、審査で採択が決まるものを補助金、要件を満たせば受けられる傾向があるものを助成金と呼び分けることが多いですが、制度ごとに異なります。名称よりも、その制度の公募要領で要件と手続を確認します。

最初の3歩

1. 候補の制度の所管と目的を確認する
2. 採択方式（審査か要件充足か）を確認する
3. 申請期間と対象経費を確認する

最終判断・手続は、所管の窓口（公募要領で確認）の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

申請書は「現状の課題→取り組み→効果の見込み→根拠」を一貫させて書きます。数字には出典を付け、できることとできないことを分けます。採択は審査で決まり、結果をお約束することはできません。

最初の3歩

1. 課題と取り組みを一貫した流れで書く
2. 数字に出典や根拠を付ける
3. 審査の観点と見比べて抜けを確認する

最終判断・手続は、行政書士など申請書類の専門家・所管の窓口の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

多くの補助金では、交付決定の前に支出した経費が対象外になる場合があり、支払いの証拠書類の整理が必要です。後払いの制度も多いため、つなぎの資金を事前に見込みます。

最初の3歩

1. 交付決定の時期と対象経費の期間を確認する
2. 見積・契約・支払いの書類を保管する
3. 実績報告までの資金の流れを予定表にする

最終判断・手続は、所管の窓口（公募要領で確認）の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

雇用に関する助成金は、制度ごとに計画の届出や就業規則の整備などの条件が定められています。条件を満たす前に雇用や研修を始めると、対象外になる場合があるため、先に要件を確認します。

最初の3歩

1. 雇用・研修の計画を書く
2. 助成金ごとの要件と届出の時期を確認する
3. 就業規則・労働保険の状況を確認する

最終判断・手続は、社会保険労務士・所管の窓口の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

事業の内容によって、許可・登録・届出が必要な場合があります。業種と、行う内容（販売・仲介・運搬など）を整理し、所管の窓口や専門家に確認します。

最初の3歩

1. 行う事業の内容を具体的に書く
2. 関係しそうな許認可を調べる
3. 所管の窓口・行政書士に確認する

最終判断・手続は、行政書士・所管の窓口の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

返事が遅い・説明が足りないと感じたら、まず契約の範囲（どこまでが業務か）と連絡のルールを確認します。期待と範囲のずれが原因のこともあります。そのうえで、改善を伝えるか、乗り換えを検討します。

最初の3歩

1. 契約書の業務範囲と連絡方法を確認する
2. 困っていることを具体的に伝える
3. 改善されなければ乗り換えを検討する

最終判断・手続は、税理士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
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まず押さえたいこと

変更は、決算や申告の時期を避けるなど、引き継ぎやすい時点を選びます。会計データ・申告書の控え・契約書を整理し、新しい候補には同じ資料で見積と説明を依頼して比べます。

最初の3歩

1. 現在の契約書・会計データ・申告書の控えを整理する
2. 候補に同じ資料で見積と説明を依頼する
3. 引き継ぎの時期を決める

最終判断・手続は、税理士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

「聞きたいこと」より先に「事実」を持って行くと話が進みます。売上・経費・借入・今後の予定（雇用・設備・承継など）を1枚にまとめ、そのうえで税務上の論点を聞きます。

最初の3歩

1. 売上・経費・借入・今後の予定を1枚にする
2. 不安に思っていることを書く
3. 相談で聞く順番を決める

最終判断・手続は、税理士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

依頼したい内容（社会保険・労働保険の手続、給与計算、就業規則、助成金など）を書き出し、継続の顧問契約か単発の依頼かを決めます。複数の候補に同じ資料で見積を依頼し、説明の分かりやすさと連絡方法を確認します。

最初の3歩

1. 依頼したい内容を書き出す
2. 顧問契約か単発かを決める
3. 同じ資料で複数の候補から見積を取る

最終判断・手続は、社会保険労務士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

専門家ごとの助言が揃っていても、全体の優先順位と進行を管理する役割がないと進みません。論点を1枚に整理し、進行役を決めて、誰がいつ何をするかを揃えます。

最初の3歩

1. 各専門家の助言と論点を1枚にまとめる
2. 優先順位を決める
3. 進行役（窓口）と期限を決める

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まず押さえたいこと

経緯の時系列メモ、関係者の一覧、手元の書類（契約書・メール・通知）、望む結果を1枚にまとめます。相談時間を有効に使え、論点の整理も進みます。

最初の3歩

1. 出来事を時系列で書く
2. 関係する書類を集める
3. どうなればよいかを書く

最終判断・手続は、弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

一般に、弁護士は法律事務全般と紛争、税理士は税務、社会保険労務士は労務・社会保険、司法書士は登記など、行政書士は官公署に出す許認可等の書類、を主に担当します。重なる分野もあるため、論点を先に整理して相談先を決めます。

最初の3歩

1. 悩みを税・法律・登記・労務・許認可に分ける
2. 分野ごとの専門家を確認する
3. 全体の窓口を1つ決める

最終判断・手続は、弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

不審に感じたら、送金や押印をいったん止めます。記録を残し、一人で判断せず共有し、相手に気づかれる前にやり取りを保存します。相談先として、警察の相談専用電話（#9110）や消費者ホットライン（188）、弁護士があります。

最初の3歩

1. 送金・押印を止める
2. メール・書類・通帳の記録を保存する
3. 弁護士や公的な窓口に相談する

最終判断・手続は、弁護士・税理士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
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まず押さえたいこと

契約書は、目的・期間・金額・解約・責任の範囲の5点から確認します。不利な条件や、あいまいな表現は、署名の前に専門家へ確認します。

最初の3歩

1. 目的・期間・金額・解約・責任の範囲を確認する
2. 不明な点に印を付ける
3. 署名の前に弁護士に確認する

最終判断・手続は、弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
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まず押さえたいこと

契約書・請求書・やり取りの記録を整理し、時系列にまとめます。回収の方法は金額や状況により異なるため、早めに弁護士へ相談します。

最初の3歩

1. 契約書・請求書・やり取りを集める
2. 時系列にまとめる
3. 回収の方法を弁護士に相談する

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まず押さえたいこと

扱っている情報の種類と置き場所、アクセスできる人を一覧にします。ルールを決め、従業員に周知し、事故が起きたときの連絡手順を用意します。

最初の3歩

1. 情報の種類・置き場所・アクセス権を一覧にする
2. 取り扱いのルールを決める
3. 事故時の連絡手順を決める

最終判断・手続は、弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
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まず押さえたいこと

広告や商品説明には、実際と異なる表示を禁じる法律上のルール（景品表示法など）があります。効果や実績を示すときは、根拠を示せる範囲に限り、表現は慎重に選びます。

最初の3歩

1. 効果や実績を示す表現を洗い出す
2. 根拠を示せるか確認する
3. 不安な表現は専門家に確認する

最終判断・手続は、弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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まず押さえたいこと

公開されている情報（登記・許認可・公表資料など）で、事実を確認できる範囲を調べます。調べた結果は、事実と推測を分けて記録し、判断は慎重に行います。

最初の3歩

1. 公開情報で事実を確認する
2. 確認できないことを書き出す
3. 取引の条件を見直す

最終判断・手続は、弁護士の領域です。CO-LINKは法律・税務などの判断や代理は行わず、論点の整理と専門家への接続を担います。
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