事業承継・M&A準備キット【松】専門家相談まで備える一式

この商品について

事業承継・M&A準備キットは、事業承継やM&Aを考え始めた経営者が、専門家へ相談する前に、準備と整理をそろえるための資料一式です。Word・Excel・PowerPointのファイルを、ZIP1点でお渡しします。 ■ 【松】専門家相談まで備える一式 竹に加え、相続手続と書面のひな形・自社株評価の考え方・事業承継税制の検討チェックリスト・M&A仲介会社やFAを選ぶ観点を整理するチェックリスト・デューデリジェンス入門のセルフチェックを加え、専門家へ相談する前の準備を、相続・株式・税制・M&Aまで広げた構成。 こんな方に：相続・株式評価・税制・M&Aまで視野に入れ、税理士・弁護士・仲介会社に相談する前の準備を幅広く整理したい経営者・後継者候補。 ■ 含まれるもの（14ファイル） ・ご利用の前に（Word）：含まれるファイルの一覧と読む順番、ご利用条件、注意事項 ・事業承継準備状況セルフチェック（PowerPoint）：株式・後継者・資産・関係者・リスク管理など7カテゴリ・全34問を、はい／いいえ／未確認で自己点検（10スライド） ・秘密保持契約書　ひな形（Word）：承継・M&Aの検討で、情報を開示する前に結ぶ秘密保持契約のひな形（双方向・全15条）。記入欄の見方と任意条項の一覧つき ・企業価値の見立て用AIプロンプト（Word）：AIに企業価値の目安のレンジ（強気／基本／弱気）を整理させるためのプロンプト本文、入力前の注意、入力データの準備表、出力の確認表 ・株主構成・株式分散状況　整理シート（Excel）：株主名簿の入力、持株比率の集計、分散状況の確認チェックリスト（自動計算） ・後継者育成ロードマップ（PowerPoint）：後継者育成のステップを、経営会議で検討する形に整理したテンプレート（8スライド） ・承継スケジュール逆算プランナー（Excel）：目標時期から逆算して、承継までの作業時期を並べる（自動計算）。進捗管理シートつき ・承継方法　比較検討ワークシート（PowerPoint）：親族内承継・従業員承継・第三者承継（M&A）を同じ観点で比べて記入するワークシート（8スライド） ・不動産評価の考え方（Word）：土地・建物の価格や地代を、専門家に相談する前に整理するための手順。公的価格の関係、用途別の考え方、確認チェックリスト。鑑定評価ではありません ・相続手続と書面のひな形（Word）：相続手続の流れ、主な期限、集める資料のチェック欄、遺産分割協議書の骨子、関連手続の一覧、専門家の役割分担 ・自社株評価の考え方　整理シート（Word）：類似業種比準・純資産価額・配当還元の3方式の考え方と、税理士に依頼する前に準備する資料のチェック欄（評価額は算出しません） ・事業承継税制　適用検討チェックリスト（Word）：非上場株式等の納税猶予（特例措置）を検討するときの、流れ・期限・確認事項・取消事由の確認欄 ・M&A仲介会社・FA選定　比較チェックリスト（Word）：M&A仲介会社やFAを選ぶときの観点（仲介型とFA型の違い、契約形態・手数料・実績の確認項目）と、複数社を比べる記入表 ・M&A・デューデリジェンス入門　セルフチェック（Word）：財務・法務・労務・事業の4分野・全33問で、専門家に相談する前に自社で把握しておくことを点検 ■ ご確認ください ・承継・M&A・相続・税務・評価の個別の判断は含みません。専門家へご確認ください。 ・株式や不動産の評価額・譲渡価額・税額を確定させるものではありません（AIプロンプトで整理できるのは目安のレンジです）。成果を保証するものではありません。 ・AIプロンプトには、会社名・個人名・取引先名・金融機関名を伏せてから入力してください。秘密保持契約に基づいて受け取った情報は入力しないでください。入力した内容の取り扱いは、ご利用のAIサービスの規約と設定によります。 ・「自社株評価の考え方」は、現行の評価方式の整理です。国税庁の有識者会議（2026年8月20日の第5回）で評価方式の見直し案が示されており、見直しは検討中で未確定です。 ・個別のご相談への対応や、専門家のご紹介は含まれません。 ・デジタルコンテンツのため、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません。

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