AI・DX・業務自動化｜松竹梅の3プラン

事業承継・M&A準備キット

承継・M&Aの相談の前に、準備と整理をそろえる

事業承継やM&Aを考え始めると、何から整理し、どの専門家に何を相談するかを決める必要があります。準備状況の点検、株式・後継者・時期の整理、秘密保持契約のひな形、不動産や相続の考え方を、ダウンロード商品（Word・PowerPoint。竹・松はExcelも含みます）にまとめました。必要な範囲に合わせて、3つのプランから選べます。

3つのプランから選べます

価格はすべて税込です。どのプランも、それだけで完結して使えます。

梅｜はじめの一式

¥9,800（税込）

承継の準備状況を自己点検し、情報を開示する前の秘密保持契約のひな形と、企業価値を整理するAIプロンプトをそろえた、最初の一式。

こんな方に：承継を考え始め、まず準備状況を確かめて、情報を開示する前の書類を用意したい方。

（ファイル4点・ZIPで1回にダウンロード）
事業承継準備状況セルフチェック（PowerPoint）
秘密保持契約書　ひな形（Word）
企業価値の見立て用AIプロンプト（Word）

クレジットカード決済（Stripe）。会員登録は不要です。お支払い後、その場でダウンロードいただけます。

返品・返金について：デジタルコンテンツのため、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません。返金・キャンセルポリシー

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おすすめ

竹｜検討・準備の一式

¥24,800（税込）

梅に加え、株主構成の整理・後継者育成ロードマップ・承継スケジュールの逆算・承継方法の比較・不動産評価の考え方をそろえた、承継の進め方を整理するための構成。

こんな方に：承継の進め方を、株式・後継者・時期・不動産まで整理して、専門家に相談したい方。

（ファイル9点・ZIPで1回にダウンロード）
事業承継準備状況セルフチェック（PowerPoint）
秘密保持契約書　ひな形（Word）
企業価値の見立て用AIプロンプト（Word）
株主構成・株式分散状況　整理シート（Excel）
後継者育成ロードマップ（PowerPoint）
承継スケジュール逆算プランナー（Excel）
承継方法　比較検討ワークシート（PowerPoint）
不動産評価の考え方（Word）

クレジットカード決済（Stripe）。会員登録は不要です。お支払い後、その場でダウンロードいただけます。

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松｜専門家相談まで備える一式

¥39,800（税込）

竹に加え、相続手続と書面のひな形・自社株評価の考え方・事業承継税制の検討チェックリスト・M&A仲介会社やFAを選ぶ観点を整理するチェックリスト・デューデリジェンス入門のセルフチェックを加え、専門家へ相談する前の準備を、相続・株式・税制・M&Aまで広げた構成。

こんな方に：相続・株式評価・税制・M&Aまで視野に入れ、専門家へ相談する前の準備を幅広く整理したい方。

（ファイル14点・ZIPで1回にダウンロード）
事業承継準備状況セルフチェック（PowerPoint）
秘密保持契約書　ひな形（Word）
企業価値の見立て用AIプロンプト（Word）
株主構成・株式分散状況　整理シート（Excel）
後継者育成ロードマップ（PowerPoint）
承継スケジュール逆算プランナー（Excel）
承継方法　比較検討ワークシート（PowerPoint）
不動産評価の考え方（Word）
相続手続と書面のひな形（Word）
自社株評価の考え方　整理シート（Word）
事業承継税制　適用検討チェックリスト（Word）
M&A仲介会社・FA選定　比較チェックリスト（Word）
M&A・デューデリジェンス入門　セルフチェック（Word）

クレジットカード決済（Stripe）。会員登録は不要です。お支払い後、その場でダウンロードいただけます。

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竹をおすすめとする理由：竹は、梅のセルフチェック・秘密保持契約ひな形・AIプロンプトに、株主構成の整理、後継者育成ロードマップ、承継スケジュールの逆算、承継方法の比較、不動産評価の考え方を加えた構成です。承継の進め方を整理して専門家に相談するときに使う資料が、株式・後継者・時期・方法・不動産までそろうため、おすすめとしています。（販売実績や人気を示すものではありません）

3つのプランの比較

項目	梅はじめの一式	竹検討・準備の一式おすすめ	松専門家相談まで備える一式
価格（税込）	¥9,800	¥24,800	¥39,800
ファイル数	4点	9点	14点
事業承継準備状況セルフチェック（PowerPoint）株式・後継者・資産・関係者・リスク管理など7カテゴリ・全34問を、はい／いいえ／未確認で自己点検（10スライド）	○	○	○
秘密保持契約書　ひな形（Word）承継・M&Aの検討で、情報を開示する前に結ぶ秘密保持契約のひな形（双方向・全15条）。記入欄の見方と任意条項の一覧つき	○	○	○
企業価値の見立て用AIプロンプト（Word）AIに企業価値の目安のレンジ（強気／基本／弱気）を整理させるためのプロンプト本文、入力前の注意、入力データの準備表、出力の確認表	○	○	○
株主構成・株式分散状況　整理シート（Excel）株主名簿の入力、持株比率の集計、分散状況の確認チェックリスト（自動計算）	―	○	○
後継者育成ロードマップ（PowerPoint）後継者育成のステップを、経営会議で検討する形に整理したテンプレート（8スライド）	―	○	○
承継スケジュール逆算プランナー（Excel）目標時期から逆算して、承継までの作業時期を並べる（自動計算）。進捗管理シートつき	―	○	○
承継方法　比較検討ワークシート（PowerPoint）親族内承継・従業員承継・第三者承継（M&A）を同じ観点で比べて記入するワークシート（8スライド）	―	○	○
不動産評価の考え方（Word）土地・建物の価格や地代を、専門家に相談する前に整理するための手順。公的価格の関係、用途別の考え方、確認チェックリスト。鑑定評価ではありません	―	○	○
相続手続と書面のひな形（Word）相続手続の流れ、主な期限、集める資料のチェック欄、遺産分割協議書の骨子、関連手続の一覧、専門家の役割分担	―	―	○
自社株評価の考え方　整理シート（Word）類似業種比準・純資産価額・配当還元の3方式の考え方と、税理士に依頼する前に準備する資料のチェック欄（評価額は算出しません）	―	―	○
事業承継税制　適用検討チェックリスト（Word）非上場株式等の納税猶予（特例措置）を検討するときの、流れ・期限・確認事項・取消事由の確認欄	―	―	○
M&A仲介会社・FA選定　比較チェックリスト（Word）M&A仲介会社やFAを選ぶときの観点（仲介型とFA型の違い、契約形態・手数料・実績の確認項目）と、複数社を比べる記入表	―	―	○
M&A・デューデリジェンス入門　セルフチェック（Word）財務・法務・労務・事業の4分野・全33問で、専門家に相談する前に自社で把握しておくことを点検	―	―	○

「○」は含まれる、「―」は含まれないことを表します。価格は税込で、2026年10月5日時点のものです。

ご購入の前にご確認ください

承継・M&A・相続・税務・評価の個別の判断は含みません。契約・申告・登記の前に、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家へご確認ください。
株式や不動産の評価額・譲渡価額・税額を確定させるものではありません。AIプロンプトで整理できるのは目安のレンジで、評価額ではありません。承継の成否や税の軽減などの結果を保証するものではありません。
法令・通達・公的資料に基づく記載（条文・期限・公的価格の水準など）は、2026年10月5日時点の公表資料に基づく一般情報です。制度は変わることがあります。
AIプロンプトには、会社名・個人名・取引先名・金融機関名を伏せてから入力してください。秘密保持契約に基づいて受け取った情報は入力しないでください。入力した内容の取り扱いは、ご利用のAIサービスの規約と設定によります。
松に含まれる「自社株評価の考え方」は、現行の評価方式の整理です。国税庁の有識者会議（2026年8月20日の第5回）で評価方式の見直し案が示されており、見直しは検討中で未確定です。
デジタルコンテンツのため、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません（返金・キャンセルポリシーをご確認ください）。

※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

よくあるご質問

これで承継やM&Aの手続は完了しますか。

いいえ。本キットは、専門家へ相談する前の準備と整理のための資料です。契約・申告・登記などの手続は、弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご依頼ください。

株式や不動産の評価額・税額は分かりますか。

評価額・譲渡価額・税額を確定させる資料ではありません。考え方と、専門家へ渡す資料の整理を扱います。AIプロンプト（全プランに含まれます）は、AIに企業価値の「目安のレンジ（強気・基本・弱気）」を整理させる指示文です。出力は評価額ではなく、専門家による評価・算定の代わりにもなりません。

契約書のひな形は、そのまま使えますか。

そのまま署名しないでください。案件に合わせて記入し、必要に応じて弁護士に相談したうえでお使いください。

個別の相談や、専門家の紹介は含まれますか。

含まれません。本キットは、ダウンロードしてご自身で使う資料です。

ファイルは、どのように受け取りますか。

お支払いの完了後、ZIPファイルをダウンロードできます。展開すると、番号つきのファイルが入っています。

返品・返金はできますか。

デジタルコンテンツの性質上、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません。ファイルが破損して開けない場合、販売ページの記載と内容が著しく異なる場合、同じ商品を重複して購入された場合は、再送または返金で対応します。

ファイルは、どのソフトで開けますか。

Word・PowerPointの形式（docx・pptx）です。竹・松には、Excel（xlsx）のファイルも含まれます。Excelは、ダウンロード直後の「保護ビュー」では計算が動かないことがあります。画面上部の「編集を有効にする」を押してください。

運営者・法定表示

販売事業者	株式会社CO-LINK
法定表示	特定商取引法に基づく表記
返金・キャンセル	返金・キャンセルポリシー

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