AI System
AIを、御社で働く仕組みに。
資料作成、情報整理、営業準備、顧客対応、社内共有。御社の業務に合わせて、AIが実際に仕事を支える仕組みを構築します。
対象・課題
誰の、どんな課題を扱うか
こんな方に
- AIを導入したが、現場で使われていない企業
- 生成AIを使いたいが、何から始めればよいか決まっていない経営者・担当者
- 資料作成・情報整理・問い合わせ対応などの定型作業に、時間を取られている組織
こんな課題を
- AIツールはあるが、業務のどこで使うかが決まっていない
- 使う人によって成果が異なり、組織の仕組みになっていない
- 社外へ出してよい情報・いけない情報の線引きが曖昧
放置した場合
放置すると、起こり得ること
導入の費用と時間が、成果につながらないまま積み上がる可能性があります
担当者ごとの使い方がばらつき、品質や情報管理の差が広がる可能性があります
機密情報・個人情報の取り扱いが整理されないまま使われ、事故につながる可能性があります
目指す状態
解決後に目指す状態
AIに任せる仕事・人が判断する仕事・専門家に確認する仕事が分かれ、担当者が変わっても同じように使える「業務の仕組み」として、AIが動いている状態。
原因
AI導入が現場に定着しない理由
AIが現場に定着しない背景には、ツールの性能よりも、導入前の整理が足りていないことが関わっている場合があります。
- 目的と対象業務が決まらないまま、ツールの導入が先行している
- 業務の手順・判断基準・使う情報が文書になっていない
- 誰が、どこまでをAIに任せるかという役割が決まっていない
- 運用・教育・見直しを担う担当がいない
AI構築の前に整理すべき業務・情報・役割
業務
対象業務の一覧、手順、頻度、判断のポイントを整理します。
情報
使うデータ・資料の所在、機密度、更新の方法を整理します。
役割
誰が使い、誰が確認し、誰が責任を持つのかを決めます。
AIに任せる仕事、人が判断する仕事、専門家に確認する仕事
| 区分 | 仕事の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| AIに任せる | 資料のたたき台、情報の整理・要約、定型文の作成、問い合わせの一次整理 | 手順が定まり、誤りの影響が小さい作業 |
| 人が判断する | 提案内容の最終決定、顧客への回答、優先順位の決定 | 状況や相手との関係を踏まえた判断が要る作業 |
| 専門家に確認する | 契約・法的判断、税務、労務、医療・安全に関わる内容 | 資格に基づく判断が要る領域は、AIの出力だけで確定しない |
AI構築でできること
資料作成
提案書・報告書のたたき台づくり。内容の最終確認は担当者が行います。
情報整理
社内の資料・記録を整理し、必要な情報を探しやすくします。
営業準備
企業・業界の情報整理など、商談前の準備を支えます。
顧客対応
問い合わせの一次整理やFAQの整備。回答の最終判断は人が行います。
社内共有
議事・要点の整理や共有の仕組みをつくります。
業務アプリ・Webアプリ・RPA・自動化
繰り返しの作業は自動化し、入力や転記は業務アプリにまとめ、顧客や取引先が使う部分はWebアプリとして整えます。必要以上に作り込まず、既存のツールの組み合わせで足りるかを先に検討します。
- 自動化（RPA・ワークフロー）：定型の転記・通知・集計
- 業務アプリ：案件・顧客・書類の管理
- Webアプリ：顧客・取引先とのやり取りの窓口
- AIの組み込み：要約・分類・下書き作成
役割分担
CO-LINK・お客様・専門家の役割分担
CO-LINKが担うこと
- 業務・情報の整理
- AI活用の設計と構築
- 運用の定着と見直しの支援
お客様に行っていただくこと
- 業務の実態と判断基準の共有
- 運用を担う担当者の指名
- 最終的な判断
専門家が担うこと
- 契約・個人情報・労務・税務などに関わる専門判断（資格業務）
進め方
導入ステップ
- STEP 01
業務・情報の棚卸し
対象業務、使う情報、困りごとを一覧にします。
- STEP 02
任せる範囲の設計
AI・人・専門家の役割と、情報の扱いのルールを決めます。
- STEP 03
構築・試運用
小さな範囲で動かし、使い勝手と品質を確かめます。
- STEP 04
定着・見直し
運用を回しながら、範囲と手順を見直します。
実施イメージ
想定例：提案書の作り方が担当者ごとに違う会社
営業担当ごとに提案書の作り方が異なり、品質と作成時間にばらつきがあるとします。
過去の提案書や商品情報を整理し、提案書のたたき台をつくる部分をAIに任せ、内容の最終判断は担当者が行う流れを設計します。
社外へ出せない情報の扱いを先に決め、小さな範囲で試運用してから、対象を広げます。
上記は進め方を理解いただくための想定例であり、実在の案件や実績を示すものではありません。
よくある質問
よくあるご質問
AIを入れれば、業務は自動的に楽になりますか？
ツールを入れるだけでは変わらない場合があります。対象業務・情報・役割を整理し、任せる範囲を決めたうえで構築し、運用しながら見直すことが必要です。削減できる時間や効果は業務内容によって異なるため、事前に検証します。
どのAIツールを使いますか？
特定のツールを前提にしません。業務と情報の条件に合わせて、既存のツールの組み合わせで足りるかを先に検討し、必要な場合に構築をご提案します。
社内の機密情報を入れても大丈夫ですか？
情報の機密度に応じて、AIに入れてよい情報・入れない情報を先に決めます。個人情報や契約に関わる内容の扱いは、当社のAI利用方針とあわせて確認し、必要に応じて専門家に確認します。
小さな会社でも相談できますか？
はい。規模にかかわらず、まず現状の業務を整理するところから始められます。