①このレシピで何が解決するか
顧客の誕生日・契約更新記念日・初回来店記念日などにひとこと連絡を送ると関係が続きやすくなる、とよく言われるが、実際には「顧客リストを都度見返して該当者を探す」作業が面倒で続かずに終わることが多い。AIエージェントに「該当日を検知する」「メッセージ文面の下書きを作る」という部分を任せれば、送るかどうかの判断と最終送信だけを人に残しつつ、継続しやすい仕組みにできる。
②簡易版（すぐ試せる）
顧客リスト（スプレッドシートやNotion）に誕生日・記念日の列を用意し、月初にAIエージェントへ「今月が誕生日・記念日の顧客は誰か」を一覧化させる。あわせて一人ひとりに合わせたメッセージ文案を下書きさせ、人が内容を確認してからメール・LINE等で個別に送る。
③発展版（もう一歩）
毎週または毎日、AIエージェントが自動で「今日・今週が該当日の顧客」…