AIスクール/自動化レシピ集

契約更新リマインドの自動化

①このレシピで何が解決するか

顧問契約・リース・サブスクリプション・賃貸借など、事業には「更新日」を持つ契約が数多くある。担当者の記憶や手帳だけで管理していると、望まない自動更新に気づかず契約が続いてしまったり、逆に更新交渉のタイミングを逃してしまったりする。担当者の異動・退職で管理が引き継がれず、抜け漏れが起きるのもよくある失敗パターンである。このレシピは、契約の「更新日・告知期限」をAIエージェントに見張らせ、期限が近づいたら人へ知らせる仕組みを作るためのものである。

②簡易版(すぐ試せる)

契約の一覧をスプレッドシートに入力しておく(契約名・相手先・開始日・更新日・自動更新の有無など)。AIエージェントにこのシートを定期的に読み込ませ、更新日が近づいている契約だけを抜き出してリスト化し、メールやチャットで知らせてもらう。手作業は「シートへの入力」だけに減らせる。

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本記事は一般的な技術情報・活用イメージであり、法務・税務・医療等の高リスク領域に関する記述は専門家へのご確認をお願いします。断定的な効果を保証するものではありません。