AIスクール/自動化レシピ集

提案書の自動生成

①このレシピで何が解決するか

顧客への提案書は「診断結果や要望を読む→自社商品と照らし合わせる→文章にまとめる」という工程が多く、担当者のスキルによって質と速度にばらつきが出ます。このレシピは、診断結果や顧客情報をもとにAIエージェントが提案書の下書きを自動生成し、人が編集・最終確認してから提出する型です。CO-LINK自身がこの取り組みをMVP(実用最小限の試作)段階まで実際に進めており、成功事例としての完成報告ではなく、途中経過を含めた実例として紹介します。

②簡易版(すぐ試せる)

顧客の課題・要望・予算感を箇条書きでAIエージェントに渡し、自社の商品・サービス一覧と照らし合わせて「提案の骨子(課題→提案内容→期待できる効果→次のステップ)」を下書きさせます。人が数値や表現を必ず確認し、誇張表現がないかチェックしてから清書します。

③発展版(もう一歩)…

続きはCO-LINK会員(Basic/Pro)にご登録いただくと、無料で全文お読みいただけます。

AIスクールのBasic対象記事は、追加費用なしで閲覧できます。

本記事は一般的な技術情報・活用イメージであり、法務・税務・医療等の高リスク領域に関する記述は専門家へのご確認をお願いします。断定的な効果を保証するものではありません。