AI・DX・業務自動化｜松竹梅の3プラン
事業承継の準備状況を点検し、承継方法・スケジュール・資金計画・補助金の確認を、記入式でそろえる。
事業承継を考え始めた経営者・後継者・支援担当者が、準備状況の点検、企業価値の見立ての整理、承継方法の比較、スケジュールの逆算、資金繰りと補助金の確認を、順に進められるようにした記入式の一式です。Word・Excel・PowerPointのファイルを、ZIP1点でお渡しします。相続・贈与・税務・契約の個別の判断や、承継の成功は約束しません。梅・竹・松の3つから選べます。
価格はすべて税込です。どのプランも、それだけで完結して使えます。
梅｜準備状況と資金の入口
¥8,800（税込）
準備状況セルフチェック・企業価値の見立て用プロンプト・資金繰り表・事業計画書の構成ひな形の4点。。
こんな方に：まず、承継の準備状況を点検し、資金繰りと事業計画の整理を始めたい方。
クレジットカード決済（Stripe）。会員登録は不要です。お支払い後、その場でダウンロードいただけます。
返品・返金について：デジタルコンテンツのため、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません。返金・キャンセルポリシー ／ 特定商取引法に基づく表記
竹｜承継方法と資金計画の一式
¥22,800（税込）
梅の4点に、株主構成の整理・承継スケジュールの逆算・承継方法の比較・補助金早見表・経費明細を加えた9点。。
こんな方に：株主構成・承継方法・スケジュール・補助金の確認まで、一度にそろえたい方。
クレジットカード決済（Stripe）。会員登録は不要です。お支払い後、その場でダウンロードいただけます。
返品・返金について：デジタルコンテンツのため、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません。返金・キャンセルポリシー ／ 特定商取引法に基づく表記
松｜自社株・承継税制・M&Aの確認まで
¥37,800（税込）
竹の9点に、自社株評価の整理・承継税制の検討チェックリスト・M&Aの入門セルフチェック・主要制度の確認票を加えた13点。。
こんな方に：自社株評価・承継税制・M&Aの確認まで、専門家に相談する前の整理を深めたい方。
クレジットカード決済（Stripe）。会員登録は不要です。お支払い後、その場でダウンロードいただけます。
返品・返金について：デジタルコンテンツのため、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金はお受けできません。返金・キャンセルポリシー ／ 特定商取引法に基づく表記
| 項目 | 梅 準備状況と資金の入口 | 竹 承継方法と資金計画の一式 おすすめ | 松 自社株・承継税制・M&Aの確認まで |
|---|---|---|---|
| 価格（税込） | ¥8,800 | ¥22,800 | ¥37,800 |
| ファイル数 | 5点 | 10点 | 14点 |
| 事業承継準備状況セルフチェック（PowerPoint）事業承継の準備状況を点検するセルフチェック（PowerPoint） | ○ | ○ | ○ |
| 企業価値の見立て用AIプロンプト（Word）企業価値の見立てに必要な事実を整理するためのAIへの依頼文の例（Word） | ○ | ○ | ○ |
| 資金繰り表 入口（Excel）入出金の見通しを記入して確認する資金繰り表（Excel） | ○ | ○ | ○ |
| 事業計画書 構成ひな形（Word）事業計画書の構成と、各項目に書く内容を整理する記入式のひな形（Word） | ○ | ○ | ○ |
| 株主構成・株式分散状況 整理シート（Excel）株主の構成と株式の分散状況を整理する記入用の表（Excel） | ― | ○ | ○ |
| 承継スケジュール逆算プランナー（Excel）承継の時期から逆算してやることを並べる表（Excel） | ― | ○ | ○ |
| 承継方法 比較検討ワークシート（PowerPoint）承継の方法（親族・従業員・第三者など）を比較検討するワークシート（PowerPoint） | ― | ○ | ○ |
| 補助金助成金 早見表（Excel）補助金・助成金の確認の起点を一覧にした記入用の早見表（Excel） | ― | ○ | ○ |
| 経費明細 整理シート（Excel）事業にかかる費用を整理する記入用の表（Excel） | ― | ○ | ○ |
| 自社株評価の考え方 整理シート（Word）自社株の評価を専門家に相談する前に、事実を整理するシート（Word） | ― | ― | ○ |
| 事業承継税制 適用検討チェックリスト（Word）事業承継税制の適用を検討するときの確認事項のチェックリスト（Word） | ― | ― | ○ |
| M&A・デューデリジェンス入門 セルフチェック（Word）M&Aと買収監査（デューデリジェンス）の入門的なセルフチェック（Word） | ― | ― | ○ |
| 主要制度 構成と確認票（Word）主要な補助金・助成金の制度の構成と、確認事項の記入票（Word） | ― | ― | ○ |
「○」は含まれる、「―」は含まれないことを表します。価格は税込で、2026年10月30日時点のものです。
PROGRAMS
国の制度を使って、費用を下げられる場合があります。梅・竹・松のどのプランでも、同じ制度をご案内します。 実際に使えるかどうかは、制度の要件と審査で決まります。
確認日 2026-10-31 時点の掲載内容です。制度は年度で変わります。
| 制度名 | 何に使えるか | 誰が申請するか | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|
| 経営革新計画（経営革新支援事業）計画認定 | 新商品・新サービスの開発や新しい提供方法など、新たな事業に取り組む計画づくりと承認 | 事業者本人（窓口は原則として都道府県の担当部局） | J-Net21「経営革新支援事業」確認日 2026-10-31 |
| 経営力向上計画（中小企業等経営強化法）計画認定 | 比較的簡易に作成でき、国から支援措置が受けられる事業計画づくり（設備投資の税制・融資の利用につなげる） | 事業者本人（申請は郵送または電子申請） | J-Net21「中小企業等経営強化法（経営力向上計画）」確認日 2026-10-31 |
| 経営改善計画策定支援（通称：405事業）支援事業 | 金融機関との調整を伴う経営改善計画の策定と、その後の伴走支援 | 事業者本人（計画づくりは認定経営革新等支援機関が支援。受付は各都道府県の中小企業活性化協議会） | 中小企業基盤整備機構「認定経営革新等支援機関による支援（経営改善計画）」確認日 2026-10-31 |
| 担当 | 内容 |
|---|---|
| 当社が標準で行うこと | ① 使えそうな制度の洗い出し ② 要件に当てはまるかの一次整理 ③ 提携の社会保険労務士・行政書士・認定経営革新等支援機関への引き継ぎ |
| 別途の契約で提携士業が行うこと | 申請書類の作成・提出（雇用関係の助成金は社会保険労務士、官公署へ出す書類は行政書士）。認定経営革新等支援機関は、当社の監査役（弁護士）の中村 直裕です。 |
制度は年度で変わります。要件を満たす場合に対象となり、審査があります。申請書類の作成・提出は、提携の社会保険労務士・行政書士が別途の契約で担当します。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。
